Logo
Bc. Jakub Kříž

Bc. Jakub Kříž

Finanční poradce

Praha a okolí, Střední Čechy

Zabývám se finančním plánováním a zvyšováním finanční gramotnosti v České republice.

ZavolatE-mail
Co dělámO mněNástroje

Peníze umí vydělat většina lidí. Otázkou je, jak s nimi potom nakládají.

Jakub Kříž

Kdo jsem

Nikdy jsem neměl rád stereotyp a vždy mě lákalo hledat vlastní cesty a dívat se na věci z různých úhlů pohledu.

Stále mě fascinuje, jak mohou i zdánlivě jednoduché informace nebo drobné změny výrazně ovlivnit život člověka, nejen dnes, ale hlavně v budoucnu.

Moje cesta

  1. Čísla od dětství
    Bavila mě práce s čísly a hledání souvislostí, které nejsou na první pohled vidět.
  2. Obchodní akademie
    Tady jsem se poprvé dostal ke světu financí.
  3. VŠE v Praze
    Obor bankovnictví a pojišťovnictví.
  4. Dnes
    Finanční poradce
    Práce, která mi dává smysl a skutečně mě naplňuje.

V co věřím

Dobré finanční poradenství není jen o číslech, produktech a výnosech. Je především o lidech, jejich životních příbězích, přáních, obavách a cílech.

Jak spolu budeme pracovat

Nejdřív naslouchám
Důležité je pro mě porozumět tomu, co chcete, a teprve potom společně hledat cestu.
Žádná univerzální řešení
Každý člověk je jiný. Plán musí dávat smysl nejen na papíře, ale hlavně v reálném životě.
Otevřenost a důvěra
Zakládám si na otevřenosti a vzájemném respektu. Finance jsou nakonec hlavně o životě, který díky nim můžete žít.

Čemu se věnuji

Penzijní audit
Hypotéky
Zajištění
Investice

Odborná způsobilost

Doložení zákonných zkoušek nezbytných pro komplexní poradenství.

Investice
Pojištění
Hypotéky
Penze
Všechny certifikace ověřené Českou národní bankou

Časté dotazy

S čím pomáhá finanční poradce Jakub Kříž?

Věnuji se finančnímu plánování a pomáhám s vlastním bydlením a hypotékou, ochranou příjmu a rodiny, penzí, investicemi, kontrolou smluv i financemi pro děti a mladé. Působím v Praze a okolí a ve Středních Čechách.

Jak probíhá sestavení finančního plánu s Jakubem Křížem?

Sedneme si nad tím, kam vaše peníze jdou, co chcete za 5, 10 a 20 let a jak se tam dostat. Bez tabulek, kterým nerozumíte, a bez produktů, které nepotřebujete.

Může mi Jakub Kříž zkontrolovat stávající smlouvy?

Ano. Projdu s vámi pojistky, spoření i penzijní spoření z různých let a narovinu řeknu, co je v pořádku, co platíte zbytečně a co chybí. Klidně i to, že není co měnit.

Co dělat, když mi končí fixace hypotéky?

Projdu s vámi, jestli zůstat u banky, nebo refinancovat, a co to udělá se splátkou. Ozvěte se ideálně několik měsíců před koncem fixace.

Jaké vzdělání a oprávnění má Jakub Kříž?

Vystudoval jsem obor bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mám zákonné odborné zkoušky ČNB na investice, pojištění, hypotéky a penze a působím pod společností ZFP Akademie, a. s.

Jak kontaktovat Jakuba Kříže?

Nejrychleji mi zavolejte na +420 777 401 722. Můžete také poslat poptávku přes formulář na vizitce nebo e-mail na jakub.kriz@zfpa.cz.

Jakub Kříž | IČO: 76208478